Päivittäinen seuranta pitää huolen, että luvut täsmäävät

Päivittäinen seuranta kokoaa yhteen varauksiin, maksuihin ja laskutukseen liittyvät poikkeamat, jotka vaativat huomiota. Näet yhdestä näkymästä, mitä pitää korjata ja miksi, ennen kuin virheet ehtivät kulkeutua kirjanpitoon asti.

Suosittelemme sitä vahvasti osaksi päivittäisiä rutiineja. Ajattele sitä modernina vaihtoehtona perinteiselle yöajolle: sen sijaan, että päivä pitäisi erikseen ”sulkea”, Moder seuraa tilannetta itsenäisesti yön aikana ja nostaa korjattavat asiat näkyviin.

Näin talous pysyy siistinä, kirjanpitäjä tyytyväisenä ja kuunvaihteessa on vähemmän selviteltävää.

Tärkeimmät ominaisuudet:

• uudet tiedot päivittyvät automaattisesti yön aikana

• näyttää kriittiset ongelmat ja varoitukset yhdessä näkymässä

• nostaa esiin avoimet summat ja korjausta vaativat tapahtumat

• auttaa löytämään virheet ennen kuin ne päätyvät kirjanpitoon

• korvaa perinteisen yöajon jatkuvalla, ajantasaisella seurannalla

Suodatus

Aloitetaan muistakin Moderin ominaisuuksista jo tutuilla suodatuksilla. Suodatusten avulla saat helposti näkyviin sinulle tärkeimmät tiedot.

Oletuksena näytetään kaikkien kohteiden kaikki ongelmatyypit ja kaikki vakavuudet viimeiseltä seitsemältä päivältä:

Voit suodattaa näkymän:

• ajanjakson

• toimipisteen

• vakavuusasteen

• tilan

• ongelmatyypin mukaan

Hakutoiminnolla voit myös kätevästi hakea vaikka kaikki tiettyyn ongelmaan, asiakkaaseen, varaukseen, tai viitteeseen liityvät huomiot.

Tässä esimerkissä on haettu kaikki Jane Doe:n varauksiin liittyvät huomiot:

Voit myös tallentaa lempinäkymäsi tästä kohdasta:

Ilmoitusten käsittely

Suodatusten alle ongelmat listataan valitsemiesi suodatusten mukaisesti, tai oletuksella viimeiseltä seitsemältä päivältä.

Yleisnäkymä

Vakavuusluokat

Kriittinen: Ongelmat, jotka voivat aiheuttaa virheellistä laskutusta tai puuttuvia veloituksia, kuten laskuttamattomat tai ylilaskutetut varaukset.

Varoitukset: Ongelmat, jotka voivat johtaa laskutus- tai maksuongelmiin, kuten erääntyneet laskut tai liikaa maksetut varaukset.

Avoin summa: Varauksiin liittyvät avoimet summat, jotka on vielä perittävä tai selvitettävä.

Vakavuusluokka ilmoitetaan heti vasemmassa laidassa:

Ongelma

Ongelma -sarakkeessa kuvataan lyhyesti, mitä asia koskee:

Varaus, päivät, summa

Yleisnäkymästä näet myös yhdellä silmäyksellä ongelmallisen varauksen tietoja:

Toiminto

Tarkastele

Toimintosarakkeessa päästäänkin itse asiaan. Voit tarkastella tarkemmin ongelman laatua, syitä ja seurauksia: se onnistuu klikkaamalla Tarkastele -nappia tai riviä:

Tällöin sivuun avautuu ikkuna, josta voit tarkastella lisätietoja:

Ikkunan alareunasta pääset tarkastelemaan ehdotettuja toimenpiteitä:

Korjaa

Korjaa -napilla pääset suoraan varaukselle kohtaan, jossa ongelma ilmenee. Esimerkiksi "Varaus saatettu ylilaskuttaa" -ongelma avautuu korjaa-napista suoraan laskutusvälilehdelle:

Ja toisaalta "Lisäpalvelut varauksen päivien ulkopuolella" -ongelma avautuu korjausnapista suoraan varauksen yleiskatsaukseen:

Ohita

Onko ongelma kuitenkin oikein näin, hoidettu Moderin ulkopuolella, asiakaskohtainen poikkeus tai ei muutoin vaadi toimenpiteitä?

Voit tällöin myös ohittaa ongelman kokonaan.

Ohittaminen onnistuu joko yksittäisen rivin omasta tarkistusikkunasta:

Tai voit myös valita useita ja ohittaa ne kerralla:

1. Klikkaa "Valitse useita"

2. Valitse syy

3. Valitse haluamasi rivit

4. Lopuksi vielä klikkaa nappia Hylkää syyllä

Muita korjauksiin liittyviä ohjeita

Laskujen ja maksujen ohjeet löytyvät täältä:

​Talous

Ratkaisemattomia ongelmia varauksilla:

Ratkaisemattomat ongelmat

Opas Moderin taloushallintaan:

Taloushallinta

Raporttien ohjeet

Raportit